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帮助持有亏损基金的客户进行解套操作，包括补仓、转换、定投摊薄成本等策略

了解客户的财务状况、投资经验、风险偏好等关键信息，建立客户画像

针对企业代发年终奖的客户群体，进行理财产品营销和资产配置建议

向客户介绍和营销增额终身寿险产品，强调其保障和储蓄功能

认领新分配的客户并引导其添加企业微信，建立线上服务关系

针对账户发生大额资金变动的客户，及时进行营销和资产配置建议

向客户推荐封闭式理财产品，说明其收益优势和持有策略

根据不同客户的风险偏好和财务状况，提供个性化的资产配置建议

针对定期存款到期的老年客户，提供续存或转换其他产品的建议

向客户推荐债券基金产品，强调其稳健收益和低风险特点

针对资金流出的客户，分析原因并制定挽回策略

针对理财产品即将到期的客户，进行续购或转换营销